2020년 기업 경영전망 조사 결과

2019. 12

1	2020년 경영기조, ｢긴축경영｣ 47.4%

□ 한국경영자총협회(회장 손경식)가 206개사를 대상으로 ｢2020년 기업 경영전망 조사｣를 실시한 결과, 응답자의 47.4%가 2020년 주된 경영계획 기조를 ‘긴축경영’으로 응답

○ ‘현상유지’는 34.1%, ‘확대경영’은 18.5%로 집계

< 그림 1. 2020년 경영계획 기조 >

○ 기업규모에 관계없이 ‘긴축경영’이라는 응답이 가장 높게 나타남.

- ‘긴축경영’이라는 응답은 300인 이상 기업에서 50.0%, 300인 미만 기업에서 46.5%로 높게 나타남.

< 표 1. 2020년 경영계획 기조 >

구 분	전 체
		300인 이상	300인 미만
긴축경영	47.4%	50.0%	46.5%
현상유지	34.1%	27.8%	36.4%
확대경영	18.5%	22.2%	17.2%

○ 2020년 경영계획 기조를 긴축경영으로 응답한 기업들은 ‘생산규모 축소’, ‘자산매각’ 등 기업활동 자체를 줄여나가는 방식보다는 ‘전사적 원가 절감’, ‘인력부문 경영합리화’ 등 내실을 다져 버텨보자는 방식을 우선적으로 고려하는 것으로 나타남.

- 긴축경영의 구체적인 시행 계획은 ‘전사적 원가 절감’(29.0%), ‘인력부문 경영합리화’(25.0%), ‘신규투자 축소’(15.3%) 순으로 집계

< 표 2. 2020년 긴축경영의 구체적 시행 계획 >

구분	전사적 원가 절감	인력부문 경영 합리화	신규투자 축소	사업부문 구조조정	유동성 확보	생산규모 축소	자산 매각
응답률	29.0%	25.0%	15.3%	13.7%	10.5%	3.2%	3.2%

2	응답자 64.6%, 現 경기 상황은 ｢장기형 불황｣

□ 現 경기 상황에 대해 장기간 경기저점이 유지되는 ‘장기형 불황’이라는 응답이 64.6%로 가장 높게 나타남.

○ 반면, ‘現 경기가 저점이나 일정기간 경기저점 유지 후 회복 전망’이라는 응답은 19.9%, ‘경기고점 통과 후 점차 하락하는 중’은 13.1%, ‘경기저점 통과 후 회복국면 진입’은 2.4% 순으로 나타남.

< 그림 2. 現 경기 상황 평가 >

○ 특히 ‘장기형 불황’이라는 응답은 300인 미만 기업(64.2%)보다 300인 이상 기업(65.9%)에서 높게 나타남.

< 표 3. 現 경기상황 평가 >

구 분	전 체
		300인 이상	300인 미만
장기형 불황(장기간 경기저점 유지)	64.6%	65.9%	64.2%
경기고점 통과 후 점차 하락(경기저점 미진입)	13.1%	4.5%	15.4%
경기저점(일정기간 경기저점 유지 후 회복 전망)	19.9%	29.5%	17.3%
경기저점 통과 후 회복국면 진입	2.4%	0.0%	3.1%

□ 응답자의 43.9%는 2020년 우리나라 경제성장률(GDP기준)을 ‘1.5% 초과 ~2.0% 이하’ 수준으로 예상하였으며, 응답자의 경제성장률 전망치 평균은 1.9% 수준

○ 2020년 우리나라 경제성장률 전망은 ‘1.5% 초과~2.0% 이하’(43.9%), ‘2.0% 초과~2.5% 이하’(38.0%), ‘1.5% 이하’(17.1%), ‘2.5% 초과’(1.0%) 순으로 조사

※ 2020년 경제성장률 전망치 평균 : 1.9%

< 표 4. 2020년 경제성장률 전망 >

구분	1.5% 이하	1.5% 초과~ 2.0% 이하	2.0% 초과~ 2.5% 이하	2.5% 초과
응답률	17.1%	43.9%	38.0%	1.0%

3	2020년 투자계획 (올해대비) : ｢축소｣ 혹은 ｢금년수준｣ ※ 2020년 채용계획 (올해대비) : ｢금년수준｣

□ 2020년 투자계획을 묻는 설문에 대해 ‘축소’ 혹은 ‘금년수준’이라는 응답이 높게 나타남. 응답 기업들은 2020년 투자에 대해 소극적이고 보수적인 입장을 보이는 것으로 분석됨.

○ 전체적으로는 올해 대비 2020년 투자계획에 대해 ‘축소’ 39.4%, ‘금년(2019년)수준’ 38.6%, ‘확대’ 22.0% 순으로 집계됨.

○ 기업규모별로는 300인 이상 기업에서는 ‘소폭 축소’(41.2%)라는 응답이 가장 높게 나타난 반면, 300인 미만 기업에서는 ‘금년(2019년)수준’(39.8%)이라는 응답이 높게 나타남.

< 표 5. 2020년 투자계획 >

구 분		축소			금년 수준	확대
		대폭 축소	소폭 축소			소폭 확대	대폭 확대
	전 규모	13.4%	26.0%	39.4%	38.6%	17.3%	4.7%	22.0%
	300인이상	2.9%	41.2%	44.1%	35.3%	14.7%	5.9%	20.6%
	300인미만	17.2%	20.4%	37.6%	39.8%	18.3%	4.3%	22.6%

□ 올해(2019년) 연초 투자계획 대비 실제 투자집행 수준을 묻는 설문에 대해 응답자의 44.5%가 ‘감소’하였다고 답변함.

○ 기업규모별로 300인 미만 기업에서 ‘감소’(46.2%)라는 응답이 높게 나타난 반면, 300인 이상 기업에서는 ‘계획과 유사’(50.0%)라는 응답이 높았음.

< 표 6. 2019년 연초 투자계획 대비 실제 투자 규모 >

구 분	전 체
		300인 이상	300인 미만
감 소	44.5%	38.1%	46.2%
계획과 유사	41.5%	50.0%	39.2%
증 가	14.0%	11.9%	14.6%

□ 2020년 채용계획을 묻는 설문에 대해 응답자의 45.2%가 ‘금년(2019년)수준’이라고 답변함.

○ 기업규모에 관계없이 ‘금년수준’이라는 응답이 가장 높게 나타남.

※ 300인 이상 기업 : 50.0%, 300인 미만 기업 : 43.4%

< 표 7. 2020년 채용계획 >

구 분		축소			금년 수준	확대
		대폭 축소	소폭 축소			소폭 확대	대폭 확대
	전 규모	13.3%	22.2%	35.6%	45.2%	17.0%	2.2%	19.3%
	300인이상	8.3%	25.0%	33.3%	50.0%	16.7%	0.0%	16.7%
	300인미만	15.2%	21.2%	36.4%	43.4%	17.2%	3.0%	20.2%

4	2020년 경영환경의 주된 애로요인 ｢노동정책 부담｣ 300인 이상 기업 21.4%, 300인 미만 기업 36.6%

□ 2020년 경영환경의 주된 애로요인은 ‘노동정책 부담(최저임금 인상, 근로시간 단축)’이라는 응답이 33.4%로 가장 높게 나타남.

○ 그 외에는 ‘내수부진’(29.1%), ‘대외여건 불확실성’(16.8%), ‘기업규제 강화’(10.3%) 순으로 조사됨.

< 그림 3. 2020년 경영환경의 주된 애로요인 >

○ 기업규모별로는 300인 미만 기업에서 ‘노동정책 부담(최저임금 인상, 근로시간 단축)’이라는 응답이 36.6%로 가장 높게 나타난 반면, 300인 이상 기업에서는 ‘내수부진’이라는 응답이 31.0%로 가장 높았음.

< 표 8. 2020년 경영환경의 주된 애로요인 >

구 분	전 체
		300인 이상	300인 미만
노동정책 부담(최저임금 인상, 근로시간 단축)	33.4%	21.4%	36.6%
내수부진	29.1%	31.0%	28.7%
대외여건 불확실성(미·중 무역갈등, 중국 성장 둔화 등)	16.8%	22.6%	15.3%
기업규제 강화	10.3%	11.9%	9.9%
정치적 불확실성(총선 정국)	6.5%	7.1%	6.4%
대립적 노사관계	2.3%	2.4%	2.2%
기타	1.5%	3.6%	1.0%

□ 응답자의 48.5%가 2020년 영업이익(실적)은 ‘2019년보다 감소할 것’이라고 답변

○ 2020년 영업이익이 ‘2019년과 유사할 것’이라는 응답은 36.3%, ‘2019년보다 증가할 것’이라는 응답은 15.2%로 집계

○ 기업규모에 관계없이 ‘2019년보다 감소할 것’이라는 응답이 가장 높게 나타남.

※ 300인 이상 기업 : 42.9%, 300인 미만 기업 : 50.0%

< 표 9. 2019년 대비 2020년 영업이익(실적) 예상 >

구 분	전 체
		300인 이상	300인 미만
감 소	48.5%	42.9%	50.0%
금년과 유사	36.3%	31.0%	37.7%
증 가	15.2%	26.2%	12.3%

5	現 주력사업 주요 수익원 가능 기간 ｢5년 미만｣ 58.0%, ｢10년 이상｣ 21.0%

□ 응답자의 58.0%*는 회사의 現 주력사업이 향후 회사의 주요 수익원으로 가능한 기간은 ‘5년 미만’이라고 답변

* ‘1년 미만’ 3.9% + ‘1년 이상~3년 미만’ 23.9% + ‘3년 이상~5년 미만’ 30.2%

○ 300인 미만 기업에서 ‘5년 미만’이라는 응답이 62.1%로 가장 높게 나타난 반면, 300인 이상 기업에서는 ‘5년 이상’라는 응답이 56.8%로 가장 높게 나타나 기업규모별로 차이를 보임.

< 표 10. 現 주력사업이 향후 주요 수익원으로 가능한 기간 >

구 분		전 체
			300인 이상	300인 미만
	1년 미만	3.9%	2.3%	4.3%
	1~3년 미만	23.9%	15.9%	26.1%
	3~5년 미만	30.2%	25.0%	31.7%
5년 미만		58.0%	43.2%	62.1%
5년 이상		42.0%	56.8%	37.9%
	5~7년 미만	13.2%	22.7%	10.6%
	7~10년 미만	7.8%	9.1%	7.5%
	10년 이상	21.0%	25.0%	19.9%

1. 조사목적

2020년 기업 경영 전반에 걸친 전망 및 정부의 경제정책 추진 방향에 대한 기업현장의 의견을 수렴하여, 향후 기업의 사업방향 설정과 정부정책 수립에 참고자료를 제공하는 데 그 목적이 있음.

2. 조사범위 및 대상

2019년 11월 20일부터 11월 29일까지 경총 회원사 및 주요 기업을 대상으로 실시함.

3. 조사방법

우편과 이메일을 통한 자계식 조사방법을 원칙으로 하되, 자계식 조사가 불가능한 경우에는 타계식 조사방법을 병행하였음.

4. 주요 조사항목

○ 2020년 경영계획 기조 및 경영 애로요인 등 조사

○ 2020년 투자, 채용계획 등 기업경영 관련 전망

5. 회수업체수

구 분		회수업체수
전 체		206개사	(100.0%)
기업규모별	300인 이상 기업	44개사	(21.4%)
	300인 미만 기업	162개사	(78.6%)